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好的创业小项目,宁德时代:向特定对象发行

全国大学生创业服务网-首页 时间:2021年11月17日 15:27

好的创业小项目,宁德时代:向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(二次修订稿)

  明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏本公司全体董事•=、监事●•、高级管理人员承诺募集说,的真实●▪◁、准确、完整并保证所披露信息。

  部门对本次发行所作的任何决定证券监督管理机构及其他政府,者投资人的收益作出实质性判断或者保证均不表明其对发行人所发行证券的价值或○▽…。明均属虚假不实陈述任何与之相反的声▽○▽。

  法》的规定根据《证券,法发行后证券依,与收益的变化发行人经营,自行负责由发行人▷△◇,致的投资风险由此变化引,自行负责由投资者◆●△。

  列重大风险给予充分关注公司特别提示投资者对下◇●,书中有关风险因素的章节并仔细阅读本募集说明。来的业绩预测等方面的内容本募集说明书中如有涉及未,投资者及相关人士的承诺均不构成本公司对任何●•○,对此保持足够的风险认识投资者及相关人士均应■◇,预测与承诺之间的差异并且应当理解计划、。

  满足未来的市场需求公司目前产能无法。地▲•■、项目备案/审批、建设厂房△■、设备采购及调试等一系列流程考虑到公司新增电池产能建设及实施涉及设计规划、获取生产用,周期较长项目建设,前瞻性布局因此需进行,能建设储备提前进行产。电池年产能约为 135GWh公司本次募投项目将新增锂离子,务发展的需要符合公司业。

  策、市场环境和行业发展趋势等因素本次募投项目是根据近年来产业政……,来发展的分析判断确定并结合公司对行业未,规模合理产能增加。成投产需一定时间但本次募投项目建,市场需求等方面出现重大不利变化如果后续产业政策、竞争格局、,、市场空间增速不及预期等或公司市场开拓能力不足,、募投项目实施效果不达预期的风险则公司可能面临新增产能无法消化。

  益率等经济效益指标良好本次募投项目预计内部收。类产品销售价格、采购价格、人工成本及各项费率指标本次募投项目经济效益主要基于公司历史运营期的同,发展状况进行测算并结合未来行业。期内报告,0.96元/Wh、0.88元/Wh及0-▽■.78元/Wh公司动力及储能电池销售单价分别为1.16元/Wh、,的达产后单价低于上述数值公司本次募投项目测算使用□□,谨慎较为-▪。运营受多种因素影响募投项目的建设及,司自身经营出现不利变化如果未来市场环境或公,的经济效益指标无法实现将可能导致募投项目预期,利水平带来不利影响从而给公司整体盈。

  项目的实施随着募投,资产和无形资产公司将新增固定,的折旧与摊销并增加相应▷●。形资产摊销对公司未来年度利润有一定影响募投项目投产后新增年均固定资产折旧和无,折旧摊销合计增加不超过427本次募投项目生产经营期年平均,02万元271▷■△.,47%(按2021年1-9月营业收入▼…、利润总额年化计算)占公司2021年营业收入的4.37%、利润总额的29.,对较低占比相▼●。充分的市场调研和可行性论证尽管公司对募投项目进行了,业环境及公司经营等多方面因素的影响但上述募投项目效益受到宏观环境、行◁-,实现效益未达预期如公司募投项目-…▷,摊销对经营业绩造成不利影响的风险公司将面临上述募投项目新增的折旧。

  兴行业作为新□▼▷,业的技术更新速度较快动力电池和储能电池行□▪-,有一定不确定性且发展方向具。技术积累和发展公司通过长期□•,平的技术研发团队培养了一支高水◇-,自主创新能力拥有较强的,位于行业前列技术研发水平。、环境对产品性能品质要求较为严格由于动力电池、储能电池应用市场,创新、改进工艺和材料只有不断地进行技术◆◁,市场竞争的要求才能持续满足☆▪。术水平行业领先并持续进步公司如果不能始终保持技,能力可能会受到影响市场竞争力和盈利。

  020年和2021年1-9月2018年-▽、2019年、2,9▪◁=.06%、27▷★●.76%和27☆○.51%公司综合毛利率分别为32•△.79%▼=●、2★◇,价和单位成本变动综合影响的结果公司毛利率的变动是各产品销售单▲▷。规模效应、补贴政策、疫情突发事件等因素原材料价格、市场竞争格局、技术进步…○、,销售单价和单位成本通过影响公司产品,司产品毛利率进而影响公-▽。

  发展的行业趋势下在新能源车快速,升等因素推动动力电池价格持续下降受动力电池技术进步■▼、产能快速提,利率有所下降导致公司毛▼◇。年1-9月2021▪•,及化工原料价格上涨影响受锂、镍◁▼、钴等大宗商品,极材料等价格涨幅较大正极材料◇•▽、电解液、负=▼-,II数据根据GG,价格2021年9月较2021年1月分别上涨约70%、105%三元中镍正极材料、磷酸铁锂正极材料◁▼▽、电解液、负极材料市场平均、

  、40%105%,9月毛利率造成一定影响对公司2021年1-○▲▽。司产品售价或原材料采购价格发生不利变化若市场竞争加剧及供应链波动等因素使得公,进一步下降的风险公司毛利率存在。

  极材料、负极材料☆◆■、隔膜和电解液等公司生产经营所需主要原材料包括正,宗商品或化工原料价格影响较大上述原材料受锂•-★、镍、钴等大。及市场供需情况的影响受相关材料价格变动,及规模也会出现一定波动公司原材料的采购价格。价格及供应风险为降低原材料--◆,市场供求和价格变动的信息系统公司已建立及时追踪重要原材料◆○☆,采购等措施通过提前=★■,制成本有效控▲■。外另■◆▼,长协订单等措施加强供应链布局和管理公司已采取战略合作、投资入股及签署。

  的原材料采购管理体系尽管公司已建立较完善△=△,仍有可能对原材料供应及价格产生多方面的影响但宏观经济形势、产业供需变化及相关政策调整。短缺-•、价格大幅上升的情况如果发生主要原材料供应▪-○,施未能得到有效执行或内部采购管理措□●,产所需的原材料或采购价格较高将可能导致公司不能及时采购生,经营产生不利影响从而对公司的生产。

  期内报告,模快速增长公司业务规,模相应增长导致存货规。各期末报告期,价值分别为707发行人存货账面,8万元、1610■-.1=▪◇,481,9万元、1054.9,223,0万元和3464△▲.1•△,964,51万元166.,6.01%、11.72%和23▷-….42%占流动资产的比例分别为13.13%☆☆、1,、发出商品和自制半成品等主要包括原材料、库存商品。占用一定的流动资金公司存货规模增长会,进行存货管理若不能有效,营效率降低的风险将可能导致公司运◇-◁。公司生产经营的稳定性适量的存货有助于保障•▽▼,供需发生不利变化、发出商品未能及时结转收入但若原材料、库存商品价格出现大幅下降或者,货减值的风险公司将面临存,业绩产生不利影响进而对公司经营。

  的变动情况 ▼★.....△◁..▷■=..▽★☆.★•...▲☆□.. 6二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量6

   指 宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股本次发行/本次向特定对象发行/本次向特定对象发行股票票

  份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明本募集说明书▲•▼、募集说明书 指 宁德时代新能源科技股书

  次次会议审议通过的《宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票预案发行预案 指 发行人为本次发行之目的编制并经发行人第二届董事会第三十二》

  国国家质量监督检验检疫总局质检总局 指 中华人民共和,华人民共和国国家市场监督管理总已于2018年3月整合并入中局

  时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量碳中和 指 国家、企业■•、产品、活动或个人在一定,节能减排等形式通过植树造林▷△、,化碳或温室气体排放量以抵消自身产生的二氧,负抵消实现正…★,•◁“零排放达到相对”

  各种二次电池储能电化学储能 指 。素做储能介质利用化学元,质的化学反应或者变化充放电过程伴随储能介,、液流电池、钠硫电池★○、固态电池主要包括锂离子电池、铅酸电池等

  、电池管理系统及可充电电池包••◇、风光电储能系统●-★、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务经营范围 锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池◇★、超大容量储能电池、超级电容器•◆;行业的投资对新能源★□○;务、测试服务以及咨询服务锂电池及相关产品的技术服。批准的项目(依法须经,方可开展经营活动经相关部门批准后)

  年9月30日截至2021●▲▪,本总额2公司股,293,070,2元80=•,东持股情况如下公司前十名股:

  年9月30日截至2021▼▲-,东为瑞庭投资公司控股股,司571其持有公…•▪,804◁●,股股份527◁▲,24…=•.54%持股比例为;毓群先生和李平先生公司实际控制人为曾,致行动人两人为一,司控股股东瑞庭投资100%股权曾毓群先生直接和间接合计持有公;司4.81%的股份李平先生直接持有公,本总额的29●▪.34%两人合计持有公司股-○。

  说明书签署日截至本募集,平先生质押股份数量为13发行人实际控制人之一李▽★▷,505,0股00○◁△,比例为0◇▲….58%占发行人股份总数。

  电池回收利用产品的研发、生产和销售发行人主要从事动力电池、储能电池和▷◇。类指引(2012年修订)》规定根据中国证监会《上市公司行业分,◆★▽“C38电气机械和器材制造业★▷▷”公司属于“C制造业”中的子类。与代码》(GB/T 4754-2017)根据国家统计局发布的《国民经济行业分类,和器材制造业…•”中的小类“C3841锂离子电池制造”公司属于门类•◆“C制造业”中的大类★◆“C38电气机械。

  经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划发改委的主要职责包括…★■:拟订并组织实施国民,济运行调节经,行中的重大问题等协调解决经济运◇△=。

  出新型工业化发展战略和政策工信部的主要职责包括:提;业规划、计划和产业政策制定并组织实施工业的行,动力电池行业规范等包括锂离子电池、;业运行态势监测分析工,布相关信息统计并发▷□◁;资源综合利用、清洁生产促进政策等拟订并组织实施工业的能源节约和△▪。

  有:对电池工业的政策提出建议中国电池工业协会的主要职能▪▼=,规划和电池产品标准起草电池工业的发展,技术改造项目的鉴定组织有关科研项目和,计、信息交流、人才培训开展技术咨询、信息统,培育市场为行业☆-,内电池展览会组织国际国,和出口工作中的问题协调企业生产、销售。

  单位自愿组成的全国性、行业性○■、非营利性的社会组织中国化学与物理电源行业协会是由电池行业企(事)业,括开展行业调查其主要职能包,业政策和法规等方面的建议向政府部门提出制定电池行■…●,池行业的协会标准组织制定★◁◁、修订电,标准的起草和修订工作参与国家标准、行业,业发展规划和产业政策等协助政府组织编制电池行▽=☆。

  通知国发〔2021〕23号 国务院 提出了10项重点任务2021年10月 关于印发2030年前碳达峰行动方案的,会发展全过程和各方面将碳达峰贯穿于经济社▽●▲,降碳•-、交通运输等十大行动重点实施能源转型、节能▽▪•,要包括:(1)能源绿色低碳转型行动方面其中与新能源车和储能行业相关的内容主,型电力系统加快建设新○◆◆,☆▼、源网荷储一体化和多能互补积极发展“新能源+储能★▽”…●,合理配置储能系统支持分布式新能源,示范推广应用加快新型储能…▷▼,25年到20,到3000万千瓦以上新型储能装机容量达◁▲=;碳增效行动方面(2)节能降,设施节能降碳加强新型基础,能★★、●◆“光伏+储能”等模式采用直流供电•▼、分布式储,化能源供应探索多样;绿色低碳行动方面(3)交通运输,装备低碳转型推动运输工具,30年到20,的交通工具比例达到40%左右当年新增新能源、清洁能源动力;科技创新行动方面(4)绿色低碳,储能等学科建设和人才培养鼓励高等学校加快新能源、▽-■,术产教融合创新平台建设一批国家储能技•=,◆-、动力电池等应用基础研究强化新型电力系统▲△□、储能,用技术研发和推广应用等加快大容量储能等先进适。

  见 中共中央、国务院 提出了构建绿色低碳循环发展经济体系等五个方面主要目标2021年10月 关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意,31项重点任务提出10方面,工作的路线图、施工图明确了碳达峰、碳中和,业发展提出了统领性要求并对新能源车和储能行,洁低碳安全高效能源体系方面主要包括:(1)加快构建清,新型储能规模化应用加快推进抽水蓄能和,础支撑的新增电力装机发展机制等加快形成以储能和调峰能力为基;交通运输体系建设方面(2)加快推进低碳◆-◁,运输结构优化交通,和二氧化碳排放强度持续降低运输能耗,和清洁能源车船加快发展新能源,低碳出行积极引导;科技攻关和推广应用方面(3)加强绿色低碳重大,和储能新材料等攻关开展低碳零碳负碳-▼☆,攻关、示范和产业化应用等加强电化学等新型储能技术…•■。

  网规模的通知 发改委、国家能源局 为努力实现应对气候变化自主贡献目标2021年8月 关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并,再生能源大力发展和充分消纳促进风电、太阳能发电等可◇□,源保障性并网责任的基础上在电网企业承担可再生能•▲■,或调峰能力增加并网规模鼓励发电企业自建储能,加可再生能源并网规模引导市场主体多渠道增。15%的挂钩比例(时长4小时以上)配建调峰能力超过电网企业保障性并网以外的规模初期按照功率,例进行配建的优先并网按照20%以上挂钩比。

  知 发改委 在保持销售电价总水平基本稳定的基础上2021年7月 关于进一步完善分时电价机制的 通,录分时电价机制进一步完善目●☆,电力供需状况、促进新能源消纳更好引导用户削峰填谷、改善,、保障电力系统安全稳定经济运行提供支撑为构 建以新能源为主体的新型电力系统。

  导意见 发展改革委…◇■、国家能源局 到2025年2021年7月 关于加快推动新型储能发展的指,初期向规模化发展转变实现新型储能从商业化。新能力显著提高新型储能技术创,可控水平大幅提升核心技术装备自主,寿命等方面取得长足进步在低成本、高可靠、长,基本完善标准体系,日趋完备产业体系,业模式基本成熟市场环境和商,模达3装机规,千瓦以上000万。

  体系的指导意见 国务院 健全绿色低碳循环发展的生产体系2021年2月 关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济▪-▷,提高服务业绿色发展水平、壮大绿色环保产业等强调推进工业绿色升级、加快农业绿色发展、;环发展的流通体系健全绿色低碳循,源回收利用、建立绿色贸易体系落实打造绿色物流、加强再生资;环发展的消费体系健全绿色低碳循;新体系、完善相关法律法规政策体系等同时强调构建市场导向的绿色技术创。

  化部、财政部、商务部、海关总署◇◁、国家市场监督管理总局 明确2021-2023年新能源汽车积分比例要求2021年1月 关于修改《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》的决定 工业和信息,16%、18%分别为14%、;与新能源汽车正积分结转的关联机制建立了企业传统能源乘用车节能水平,料消耗量达到一定水平的企业传统能源乘用车燃•□,照50%的比例向后结转其新能源汽车正积分可按。

  意见 生态环境部 鼓励能源、工业•▪、交通、建筑等重点领域制定碳达峰专项方案2021年1月 关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导▽▪☆。重点行业提出明确的碳达峰目标并制定碳达峰行动方案推动钢铁、建材•◆△、有色=□▪、化工、石化、电力、煤炭等。建设、系统建设和基础能力建设加快全国碳排放权交易市场制度,率先在全国上线交易以发电行业为突破口,场覆盖范围逐步扩大市●★▽,试点向全国碳市场过渡推动区域碳排放权交易,制和减少温室气体排放充分利用市场机制控。

  策的通知》 财政部☆▲、工信部、科技部、发改委 为创造稳定政策环境2020年12月 《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政=•■,术指标体系框架及门槛要求不变2021年保持现行购置补贴技。21年20,020年基础上退坡20%新能源汽车补贴标准在2;等领域车辆电动化为推动公共交通,求的车辆符合要-●▼,年基础上退坡10%补贴标准在2020。交通行业转型升级为加快推动公共,公交车给予购置补贴地方可继续对新能源。

  2021-2035年)》 国务院 到2025年2020年10月 《新能源汽车产业发展规划(▷-,场竞争力明显增强我国新能源汽车市▽☆,占比达到20%左右新能源汽车新车销量。

  二〇三五年远景目标的建议 中共中央 强化绿色发展的法律和政策保障2020年10月 关于制定国民经 济和社会发展第十四个五年规划和,色金融发展绿,技术创新支持绿色•••,洁生产推进清◁▽,保产业发展环,要领域绿色化改造推进重点行业和重;碳安全高效利用推动能源清洁低=•;活创建活动开展绿色生;排放强度降低碳,率先达到碳排放峰值支持有条件的地方•…▼,碳排放达峰行动方案制定2030年前。

  、税务总局、工业和信息化部 自2021年1月1日至2022年12月31日2020年4月 《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》 财政部◁●■,车免征车辆购置税对购置的新能源汽。插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车免征车辆购置税的新能源汽车是指纯电动汽车、△◁★。

  年来近◇◁▼,问题日益突出全球生态环境,等问题亟待解决全球气候变暖,清洁能源加速转型各国政府均提出向。2030年前达到峰值中国提出了碳排放在,实现碳中和的目标在2060年前;法案》等新能源发展措施欧盟则发布了《欧洲气候,放量与1990年相比至少削减55%要求成员国2030年的温室气体排☆○,全欧盟范围内的碳中和并在2050年实现◇▼;布重返《巴黎协议》美国新一届政府宣,量占新车总销量50%的目标设定了2030年零排放车销,0年实现碳中和并承诺到205▽•◁。

  的重要领域作为碳减排,源转型的趋势已经确立交通运输行业向新能,着前所未有的发展机遇新能源车产业将面临。消费者习惯改变、配套设施普及等因素影响不断深入随着能源转型▪=☆、以及支持政策持续推动◁…☆、技术进步、,将继续保持快速增长全球新能源车市场,池行业的高速发展并将带动动力电◁▷。

  II数据根据GG▪□□,车销量为319.8万辆2020年全球新能源,均复合增长率为34.5%2015年到2020年年,年0.8%增长到2020年的4.1%全球汽车电动化渗透率也由 2015。年来近□▽▼,取得了举世瞩目的成就我国新能源车产业发展,模多年位居全球第一新能源车产销市场规▪◇◆。汽协数据根据中,车销量136.7万辆2020年我国新能源▽☆,13▷▼.4%同比增长;能源车销量120●○■.6万2021年1-6月新•◆◁,07.0%同比增长2,率达9◆◇.4%新能源车渗透。动了动力电池产业的迅速发展新能源车产业的增长有效带,II数据根据GG,池出货量为186GWh2020年全球动力电,45.3%同比增长;力电池出货量为145GWh2021年1-6月全球动,63.6%同比增长1。池出货量为80GWh2020年中国动力电,12.7%同比增长;力电池出货量为78GWh2021年1-6月中国动,54■▪.5%同比增长2。

  车的趋势愈发明显新能源车替代燃油▷■▲,渗透率的大幅增长随着全球新能源车□•=,量将迈入“TWh”时代未来几年动力电池出货•■。

  能源转型成为全球共识随着传统能源向清洁,化石能源的革命正在加速到来以风电、光伏等清洁能源替代=•,源存在不稳定▽•…、不均衡的特点而新能源发电相较于传统能◁▷,(包括可再生能源并网、电力调峰、系统调频等)从而催生了发电侧和电网侧储能快速增长的需求,助于绿色能源的广泛利用储能产品应用的普及将有☆□□,潜力巨大市场发展。电侧在用◆•,电可靠性●■、峰谷价差和容量电费管理等储能主要用于电力自发自用、提升供…▲,性能的提高和用户满意度的提升随着储能产品安全性、稳定性等★○,侧储能需求快速增长工商业、家庭等用电。

  方面政策,市场来看从国外▼•○,0年9月202,030年气候目标计划》欧盟委员会推出了《2◁•,比从目前的32%提高至65%以上到2030年计划可再生能源发电占……,升有望拉动储能需求增长可再生能源装机的占比提●•▪。市场来看从国内,1年7月202■◁,于加快推动新型储能发展的指导意见》国家发改委、国家能源局联合发布《关,25年到20,商业化初期向规模化发展转变实现锂离子电池等新型储能从,模达3装机规,千瓦以上000万;30年到20★▪△,全面市场化发展实现新型储能★○,峰、碳中和的关键支撑之一新型储能成为能源领域碳达。年7-8月2021•☆■,针对储能行业的行业政策国家政府机关陆续发布,六个方面对现行分时电价机制作了进一步完善在优化峰谷电价机制▷•、建立尖峰电价机制等◇□◆,或调峰能力增加并网规模并鼓励发电企业自建储能,加可再生能源并网规模引导市场主体多渠道增▼-。速发展提供了广阔的空间上述政策为储能行业的快。

  II数据根据GG▪-,子电池出货量为27GWh2020年全球储能锂离◁▼△,58.8%同比增长,出货量为16△△….2GWh其中中国储能锂离子电池,70.5%同比增长□▽。年1-6月2021•△,出货量达18GWh全球储能锂离子电池,10GWh同比增长80%较2020年1-6月的,池出货量为11GWh其中中国储能锂离子电▪☆●,.5GWh同比增长100%较2020年1-6月的5。

  来未,持续增长、国内外对储能领域政策实施力度的加大随着◁…“双碳”目标下电力清洁化加速带来储能需求,环寿命的提高等因素叠加以及电池成本的下降与循,快速发展阶段储能市场迎来■▪。

  求快速增长的带动下在动力及储能电池需,规模迅速扩大电池材料行业◆△。负极、电解液、隔膜等材料电池材料主要包括正极、◇▪,长寿命、高安全性等方向发展正极材料将向高能量密度-△◁、,高品质、高差异化的方向演变负极材料将会向着高性能、,全性上起到至关重要的作用电解液则会在电池的整体安。池和储能电池的需求不断增大随着行业下游企业对动力电,持续保持增长态势电池材料行业将,间广阔市场空。

  料来源的重要途径电池回收是电池材▪□。废旧电池的拆解电池回收通过对◁…□,体合成处理、烧结加工处理等工艺经过前处理◇○、湿法处理以及前驱▷◁△,工成电池生产可用的碳酸锂、正极材料和负极材料等将废旧电池中的镍、钴、锰○◁…、锂等金属元素及石墨加,材料的循环利用从而实现对上述。年来近•◁,◁▪、溯源管理••、回收报废、污染防控等政策各部委已陆续出台技术要求、行业规范,系持续完善行业管理体◁△=。保有量不断增长随着新能源车▲○,进步、渠道的逐步规范电池拆解回收技术逐渐,收将迎来高速发展阶段未来动力电池退役及回。

  行人外除了发,业还包括LG新能源、松下电器等目前规模较大的全球动力电池企。search数据根据SNE Re•▲…,市场集中度较高全球动力电池,十动力电池企业使用量占比均超过90%2021年1-6月和2020年全球前。种类的日渐丰富、新能源车销售数量的快速提升随着新能源车的市场规模逐步扩大○△▼、新能源车▷•=,池产品的要求日益提高新能源车企对动力电。争愈发激烈的背景下在动力电池行业竞,势=▷◁、市场优势和供应链管理优势的企业集中动力电池市场份额向具有技术优势▪△=、生产优■□▲。时同,的安全性●★、交付的及时性等诉求提升随着新能源车企客户对动力电池产品,量和安全标准采用较高的质,量管理及风险控制体系的企业将更加具备行业竞争力在采购、生产◆=、销售和售后各个环节建立了严格的质。

  行人外除了发,业还包括三星SDI和LG新能源目前规模较大的全球储能电池企。search数据根据SNE Re,能电池出货量达到13.8GWh上述三家企业2020年合计储,达到69%全球占比☆▲…。农村创业点子力电池行业相较于动,处于商业化初期阶段储能电池行业目前尚,业市场规模快速发展近年来储能电池行●★,侧和用电侧的应用场景逐步丰富储能电池产品在发电侧◇•-、电网▪◁•,池企业数量随之增加各类型储能的储能电…◆,企业将更加具备持续发展力具备较高产品质量保证的。

  search数据根据SNE Re★▽,列的企业为宁德时代、LG新能源、松下电器2020年全球动力电池使用量占比排名前△☆■;企业为宁德时代▲-•、三星SDI、LG新能源2020年全球储能电池出货量排名前列的。和三星SDI的情况如下LG新能源、松下电器:

  子公司 LG新能源经LG化学电池事业分部于2020年独立而来LG新能源 韩国上市公司LG化学(051910.KS)全资,小型电池和储能电池等主要从事动力电池▪◇、;韩国首尔总部位于,澳大利亚等国家拥有分支机构在中国、波兰、美国=△=、德国、▪☆;主要以软包为主旗下的动力电池。

  .T) 松下电器成立于1918年松下电器 日本上市公司(6752,▪▽、汽车和工业系统等部门拥有设备、环保解决方案,设备、光伏发电系统、电池等制造和销售其中环保解决方案部门从事灯具、照明;日本大阪总部位于,等国家设立分支机构在中国、美国、印度;主要以圆柱形为主旗下的动力电池▲▪=。

  0.KS) 三星SDI成立于1970年三星SDI 韩国上市公司(00640,、动力电池和蓄电装置的制造业务能源解决方案部门从事手机电池;于韩国总部位▷=☆,英国、印度等国家拥有分支机构在中国、日本▲◆、德国▪○•、美国、;主要以方形为主旗下的动力电池。

  材料●…☆、隔膜、电解液、结构件和辅材等电池的原材料主要包括正极材料-□、负极,子电池产业链的上游企业各类电池材料厂商为锂离▼◇。

  业为锂离子电池厂商电池产业链的中游企,规格、不同容量的锂离子电芯、模组或电池包产品使用上游电池材料厂商提供的电池材料生产出不同○•●。

  命届满或报废后在电池使用寿,酸铁锂、石墨等材料进行加工再生可对废旧电池中的三元材料、磷■■•,池产业中实现循环使上述材料在电。

  新能源创新科技公司公司是全球领先的•-▷,关键领域拥有核心技术优势及前瞻性研发布局在电池材料、电池系统、电池回收等产业链,电池的研发、生产及销售专注于动力电池及储能▪◇,能源应用提供一流的解决方案和服务并通过商业模式创新致力于为全球新。

  品和工艺的研发公司高度重视产■☆▷,、智能制造、信息系统、项目管理等各领域的研发体系建立了涵盖材料研发、产品研发、工程设计▷▪、测试分析。实验室、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证的测试验证中心公司拥有电化学储能技术国家工程研究中心、福建省锂离子电池企业重点,…▲□、“博士后科研工作站”等研发机构设立了“福建省院士专家工作站”▲•◁,发的宁德时代21C创新实验室成立了面向新能源前沿技术研。主研发的同时公司在坚持自■▷,和科研院所建立深度合作关系积极与国内外知名企业、高校▷▽□,内外标准的制订或修订主导或参与了多项国。中其●◁▷,学院”聚焦未来能源技术全产业链跨学科研究公司与上海交通大学共同成立的=○“未来技术▷-▼,能化与数字化管理实现能源系统的智,可持续发展助力公司。外此,年的研发积累公司通过多,池为代表的全新产品已研发出以钠离子电,展打下了坚实的基础为公司后续稳健发。

  采购、生产和销售体系公司拥有独立的研发、,电池和电池材料等产品实现盈利主要通过销售动力电池□◇、储能。方面研发,展战略要求公司根据发,研发为主以自主□▪…,构创新与极限制造创新紧紧围绕材料创新●▲▪、结•=-,广泛、深入开展的对外合作凭借经验丰富的研发团队和□▽○,外协同的研发模式建立了多部门◆▷◁、内▷▲▼,高效、持续的研发体系构建了规范、标准、。方面采购,考核程序遴选合格供应商公司通过严格的评估和☆…,资合作等方式与供应商紧密合作并通过技术合作★▼■、长期协议…•、合,进性、可靠性以及成本竞争力以保证原料=▪、设备的技术先。售方面生产销•▼,季节性销售特征安排生产公司综合考虑客户需求及,用于新能源车及储能应用生产出的电池产品主要应○▪;时同•★◆,智能化的集成应用创新公司致力于电动化与,检智能充电站”▽☆▪、“智慧港口■=”等一流新能源应用解决方案和服务为客户提供“电动智慧无人矿山”☆◁、“智能换电重卡”、“光储充。务方面售后服,同及具体订单需求根据客户的采购合,户提供完善的产品及售后服务通过各地的售后服务站向客。

  年9月30日截至2021,营活动相关的主要经营资质•●、农村创业点子许可如下公司及重要子公司主要涉及与生产经…=▲:

   3507 2017年8月8日至2022年8月7发行人 宁德市蕉城区环境保护局 福建省排污许可证日

  330] 2021年7月8日至2026年5月18福建省生态环境厅 辐射安全许可证 闽环辐证[00日

  3P001Q 2019年9月30日至2022年9月29宁德市生态环境局东侨经济技术开发区分局 排污许可证 8日

  D0310] 2018年7月19日至2022年9月27江苏时代 常州市环境保护局 辐射安全许可证 苏环辐证[日

  证字[2021]第03号 2021年6月18日至2024年6月17湖南邦普 宁乡市应急管理局 危险化学品经营许可证 (宁)危化经许日

  (092)号 2018年9月12日至2023年9月11湖南省环境保护厅 危险废物经营许可证 湘环(危)字第日

  长期的技术投入和自主创新公司拥有的核心技术来源于••。技术积累和发展公司通过长期,平的技术研发团队培养了一支高水,自主创新能力形成了较强的,位于行业前列技术研发水平。

  年9月30日截至2021▼…,发技术人员9公司拥有研,1名49,中其△•,2名▪▷▪、硕士学历的1拥有博士学历的16,9名98△★=。年9月30日截至2021,公司共拥有3公司及其子▷▷◆,及589项境外专利566项境内专利,和境外专利合计4正在申请的境内▼…,0项31。实验室▽…、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证的测试验证中心公司拥有电化学储能技术国家工程研究中心、福建省锂离子电池企业重点;、“博士后科研工作站”等研发机构设立了“福建省院士专家工作站◁□”,发的宁德时代21C创新实验室成立了面向新能源前沿技术研;计划产业化示范项目、国家标准委“2018年国家高新技术产业标准化试点项目◇◁-”等国家级项目承担了“十三五”国家重点研发计划新能源汽车专项项目和智能电网与装备专项项目、国家火炬。的研发体系能够保证公司技术研发优势公司所具备的整体研发团队规模、完善。

  芯、模组/电箱及电池包公司动力电池产品包括电,以及其他新能源出行工具及非道路移动机械等应用领域涵盖新能源乘用车▽•、新能源商用车。续航里程、环境适应能力强等多种功能需求公司的动力电池能够满足快充、长寿命、长,循环次数、安全可靠等特点产品具有高能量密度、多▲=。领域及客户要求公司根据应用,方式设计个性化产品方案通过定制或联合研发等,品性能的不同需求以满足客户对产▼■■。

  乘用车领域在新能源,电式混合动力乘用车、混合动力乘用车及微混乘用车公司动力电池目前已广泛应用于纯电动乘用车、插◁○,性价比的磷酸铁锂电池等在内的完整产品系列形成包括高能量密度的三元高镍电池以及高。

  客车领域在新能源,车、插电式混合动力客车和混合动力客车公司动力电池目前已广泛应用于纯电动客★-,旅游大巴•▲-、摆渡车等如城市公交◆◇、商务。卡车领域在新能源,轻型卡车及物流车等商用车领域公司产品可运用于电动重卡、。二轮车领域在新能源,行车、电动摩托车等领域公司产品可应用于电动自▷▼▲,电等商业模式涵盖共享、换。外此,场并提供定制化解决方案公司还开发其他专用车市◇■,港口拖车等如环卫车、。

  芯☆▲、模组/电箱和电池柜等公司储能电池产品包括电,配电和用电领域可用于发电、输,数据中心储能▽…、储能充电站==、通信基站后备电池、家用储能等涵盖太阳能或风能发电储能配套、工业企业储能◇◆□、商业楼宇及○○▲。术、液冷CTP电箱技术公司基于长寿命电芯技,nerOne产品推出了户外系统E◁▼△,储能电池系统的全系列产品可提供从电芯部件到完整,济性行业领先其安全性●●、经。

  材料及其他材料通过加工、提纯▷▪•、合成等工艺公司可将废旧电池中的镍、钴、锰、锂等金属,碳酸锂等电池材料生产三元前驱体、,等金属材料对外出售并将收集后的铜、铝,实现循环利用使上述材料;进行电池材料的加工生产公司也可通过外购材料☆★○。

  负极材料、隔膜◆▽、电解液、结构件和辅材等公司电池产品主要原材料包括正极材料、。期内报告,本的比例均超过75%直接材料占公司电池成。用的能源主要为电能公司日常生产经营耗,例相对较小占成本的比。至2020年2018年,供应总体相对稳定公司原材料及能源。下半年以来2020年▷■•,影响及扩产周期限制受下游市场需求旺盛,料供应较为紧张部分上游原材▪--,所上涨价格有。

  年9月30日截至2021△•▲,江苏时代○▼、四川时代□▷、青海时代◁-、广东邦普等子公司中公司生产设备▲▼▲、房屋等固定资产主要分布在宁德时代及,总体良好使用情况●▽,值准备…◁、账面价值及成新率的情况如下固定资产的资产原值、累计折旧、减◆▷▪:

  元) 减值准备(万元) 账面价值(万元) 成新固定资产类别 资产原值(万元) 累计折旧(万率

  前段工序的搅拌机、涂布机、辊压机等公司主要生产设备包括电池生产过程中,绕机、叠片机◁△、注液机等中段工序的模切机•▽、卷,成系统▷★▲、检测设备等以及后段工序的化。

  大战略发展方向”公司将坚持▷○“三,市场的拓展加快国内外,创新体系”理念对内秉承“四大,创新积极◁■,务流程优化业,和商业模式创新加大研发投入;户为中心”的服务理念对外继续坚持“以客☆□,户满意度提升客……△;展全球供应链布局、推动极限制造与可持续发展持续提升管理水平、加大成本管控力度、坚持拓。

  化学储能+可再生能源发电”为核心公司三大战略发展方向:一是以▷◁•“电○★,化石能源的替代实现对固定式••,发电的依赖摆脱对火力■△。+新能源车”为核心二是以“动力电池,化石能源的替代实现对移动式■◁,域对石油的依赖摆脱交通出行领…▪★。+智能化”为核心三是以“电动化,用的集成创新推动市场应◇▲,可普及、可信赖的能量来源为各行各业提供可持续、。

  发展方向的指引根据三大战略●▽,构、极限制造和商业模式四大创新体系公司持续推进构建材料体系、系统结。

  创新方面材料体系,材料集成计算平台公司构建了高通量,行模拟计算和设计仿真在原子级别对材料进,法和强大的算力借助先进的算◇★=,基因的结合点寻找各种材料,进行全面创新对材料体系,化技术路线探索多元。负极材料、高安全电解液等高性能材料现已开发出高稳定性正极材料-◁★、长寿命,代钠离子电池发布了第一▼☆▲。电池等前沿领域亦有技术储备公司在无稀有金属电池■◁、固态▽△。

  创新方面系统结构,TP技术公司的C,集成到电池包可将电芯直接,组组装环节省去电池模=•,池的制造成本降低动力电,续航里程和经济性有效提高电动车的。外此■▽,的下一代技术CTC公司正在研究CTP,关组件和底盘进行集成将动力电池电芯、有,低制造成本进一步降•▲,车续航表现提升新能源。

  创新方面极限制造,体安全失效率从ppm(百万分之一)级别公司力求实现三个目标:一是要将电芯单☆●▼,亿分之一)级别降到ppb(十;全生命周期的可靠性二是要保障电池产品;提高生产效率三是要大幅,超大规模高质量交付能力打造▼▪“TWh”级别的。

  创新方面商业模式,场景为基础公司以应用,能化○…▲”解决方案特点根据电池产品及“智,购-◇、换电运营、回收等新商业模式构建基于车电分离模式下的电池租,命周期服务闭环打造电池全生△▲-,全面电动化进程全力推动各领域。

  持创新为主公司将坚◇▪,上下游的创新体系建立覆盖产业链○★,安全性▼□、长寿命的电池产品和解决方案研究开发高能量密度■☆、高可靠性☆•、高,造和精益管理的核心理念应对市场竞争以产品在技术上领先同侪、实现卓越制。

  8月12日2021年,事会第三十二次会议公司召开第二届董,对象发行股票的相关议案审议通过了本次向特定。月(2021年2月12日)至今自本次发行的董事会决议日前六个,向集团财务公司出资或增资、购买收益波动大且风险较高的金融产品、投资金融业务等具体情况如下公司实施或拟实施类金融、投资产业基金、并购基金、拆借资金、委托贷款、以超过集团持股比例:

  说明书签署日截至本募集,有限公司股权和上海融和电科融资租赁有限公司股权发行人所持有的类金融业务为持有宁德时代融资租赁,年12月和2019年9月投资时间分别为2019●◆,关董事会前六个月内不属于本次发行相□…△。七、类金融业务情况”详见本报告本节之◆■“。前六个月至本募集说明书签署日自本次发行相关董事会决议日,类金融业务不存在新增。

  前六个月至本募集说明书签署日自本次发行相关董事会决议日,业基金及并购基金投资发行人共参与八只产,产业链布局而开展的投资投资目的均是为了围绕。中其,股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业(有限合伙)以及珠海隐山现代物流产业股权投资基金(有限合伙)六只基金已开展投资宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙)、山东绿色发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)、博裕四期(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)、北京高瓴裕润;门隐山股权投资合伙企业(有限合伙)尚未开展投资青岛隐山创业投资基金合伙企业(有限合伙)及厦,分别为20认缴金额,元及30000万●○,0万元00。

  上综,以获取技术、原料或渠道为目的上述投资均以围绕产业链上下游,务及战略发展方向符合公司主营业。此因△☆,财务性投资均不属于。

  前六个月至本募集说明书签署日自本次发行相关董事会决议日,资金●◇△、委托贷款的情形公司不存在对外拆借。

  前六个月至本募集说明书签署日自本次发行相关董事会决议日=▼,向集团财务公司出资或增资的情形公司不存在以超过集团持股比例。

  前六个月至本募集说明书签署日自本次发行相关董事会决议日,且风险较高的金融产品的情形公司不存在购买收益波动大▲▪。

  公司(现已更名为“小康人寿保险有限责任公司▽▼”公司于2017年4月对中法人寿保险有限责任,人寿”)进行投资以下简称“小康○•,为 90投资金额,0万元00。1年9月末截至202▪•,面余额为89该笔投资的账•□,76万元865.,产比例为1.24%占最近一期公司净资。险和意外伤害保险等保险及其再保险业务小康人寿的主要业务为人寿保险、健康保。储能电站等电池资产运营领域的合作机会公司投资小康人寿主要着眼于拓展未来在,限较长、安全性要求较高的特点根据保险公司资金成本较低•○、期,等方式促进公司储能业务发展考虑通过共同出资或合作建设。

  蚁消费金融有限公司进行投资公司于2020年对重庆蚂。1年9月末截至202,面余额为60该笔投资的账,30万元394.,产比例为0.83%占最近一期公司净资。的应用场景不断丰富随着电动化▼…=、智能化,进一步认可及推广车电分离模式得到。背景下在这一,消费金融公司宁德时代入股,客户提供一定的分期资金支持可借助该平台为车电分离的,池业务有积极促进作用对未来进一步推进电。

  上综•★□,日前六个月至今本次董事会决议△■,财务性投资或类金融业务情形公司不存在新投入和拟投入的▷▼•,慎性原则但基于谨,所投资上市公司股份等因素已在本次发行方案调整中进行考虑公司对合伙企业投资、对金融或类金融业务投资◆▪、减持部分☆•●。三十九次会议审议通过经公司第二届董事会第,金使用效率为提高资○▷▼,产能建设项目和研发项目将募集资金集中投资于☆▼▲,□▼▷、投资回收期□★、公司财务情况、对外投资等因素并综合考虑本次募集资金投资项目的投资规模▪●●,调整为不超过450亿元公司将本次募集资金规模。

  1年9月末截至202,产科目及其中具体财务投资金额情况如下公司与财务性投资及类金融业务相关的资:

  元万-=,融业务账面金额合计174公司的财务性投资及类金•…•,29万元402.,净资产比例为2■☆★.40%占归属于上市公司股东的•=●,较低占比。体情况如下上述科目具-●▲:

  1年9月末截至202△…,资产金额为175发行人交易性金融,54万元400-▷.,活暂时闲置存量资金主要系发行人为盘,购买的短期理财产品提高资金使用效率而★••。性好、单项产品期限最长不超过一年上述短期理财产品安全性高、流动,风险较高的金融产品不属于收益波动大且,务性投资不属于财☆▪。

  1年9月末截至202,融资产金额为167公司持有的衍生金,50万元934.▷▼○,远期外汇合约构成主要由期货合约和□☆。观经济和大宗商品价格波动影响公司持有期货合约主要系受宏◇•●,价格存在一定波动公司上游原材料,格波动给公司经营带来的影响为减少生产经营相关原材料价,商品套期保值业务公司开展一定的。系随着公司海外业务不断发展公司持有远期外汇合约主要…=○,求有所上升外币结算需☆-◁。范外汇汇率波动风险为更好地规避和防,务稳健性增强财,开展外汇套期保值业务公司与银行等金融机构。规避与经营相关的风险而进行的套期保值业务公司持有的上述衍生金融工具主要系为合理,而进行的财务性投资不属于为获取收益。

  1年9月末截至202…•◇,账面金额为273公司其他应收款,44万元455.,、保证金及押金等构成主要由应收员工款项,务性投资不属于财。

  1年9月末截至202★•▲,账面金额为368公司其他流动资产,33万元974.,证进项税、预缴所得税等主要包括进项税额■▼、待认,务性投资不属于财□▷…。

  1年9月末截至202,资账面金额为1公司长期股权投,030●•,87万元147△▪▽.,业链布局、市场拓展等开展长期股权投资主要围绕产,融有限公司以及上海融和电科融资租赁有限公司除小康人寿保险有限责任公司…•、重庆蚂蚁消费金,于财务性投资其他均不属。

  1年9月末截至202,资账面金额为524公司其他权益工具投●△,74万元688.,链合作及协同为加强产业,链相关投资开展的产业,财务性投资均不属于。

  1年9月末截至202,融和电科融资租赁有限公司外除长期股权投资科目中的上海-△▼,2月设立的宁德时代融资租赁有限公司公司类金融资产主要为2019年1,资本17其注册▷▼,0万元00,额为10已实缴金▲■▼,0万元00。推动公司动力电池、储能电池等主营业务发展设立宁德时代融资租赁有限公司主要是为了,式为下游或终端客户提供相关服务通过经营性租赁、融资性租赁等方。司主营业务发展密切相关开展融资租赁业务与公,展惯例及相关产业政策符合业态所需●△、行业发•…△。于财务性投资上述投资属••。

  上综▽○,1年9月末截至202,、其他流动资产○◁、其他权益工具投资均不属于财务性投资公司持有的交易性金融资产、衍生金融资产、其他应收款••;投资当中长期股权,融有限公司以及上海融和电科融资租赁有限公司除小康人寿保险有限责任公司、重庆蚂蚁消费金,定为财务性投资外基于谨慎性原则认,布局、市场拓展等开展其他投资均围绕产业链☆▼,务性投资不属于财;德时代融资租赁有限公司股权其他类金融资产为持有的宁,财务性投资该投资属于。1年9月末截至202,融业务账面金额合计174公司的财务性投资及类金,29万元402.,净资产比例为2.40%占归属于上市公司股东的▼•★,较低占比-◇,30%不足。

  财务性投资情形及类金融业务公司本次募集资金亦不涉及。上市审核问答》中关于财务性投资及类金融业务的规定公司符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行△☆,行条件符合发。

  题解答(2020年6月修订)》的相关规定根据中国证监会发布的《再融资业务若干问,从事金融业务的持牌机构为金融机构外除人民银行•▲■、银保监会、证监会批准☆★◇,机构均为类金融机构其他从事金融活动的。资租赁◆□◁、商业保理和小贷业务等类金融业务包括但不限于…◆:融。

  务发展密切相关与公司主营业,策的融资租赁•□◇、商业保理及供应链金融符合业态所需、行业发展惯例及产业政,金融计算口径暂不纳入类。

  年9月30日截至2021,有限公司股权和上海融和电科融资租赁有限公司股权发行人所持有的类金融业务为持有宁德时代融资租赁○○◁。

  年12月10日1、2019,设立宁德时代融资租赁有限公司公司和公司子公司香港时代发起,本17注册资■•…,0万元00,额为10已实缴金,0万元00。经营范围为:融资租赁业务宁德时代融资租赁有限公司◁☆;含金融租赁)租赁业务(不;买租赁资产向国内外购;值处理及维修租赁财产的残◁★☆;和非融资性担保租赁交易咨询;关的商业保理业务从事与主营业务有。

  业的新业务模式为探索电池行,租赁的特点借助融资,业发展助推主,司核心竞争力进一步增强公■☆,代融资租赁有限公司公司发起设立宁德时,主营业务围绕公司,客户为主要服务对象以公司下游或终端,式为下游或终端客户提供相关服务通过经营性租赁▲◇▽、融资性租赁等方,、储能电池等主营业务发展进一步推动公司动力电池。

  19年9月2○◇…、20,现金12公司以▷◁-,融和电科融资租赁有限公司500万元参与设立上海,例为19.14%目前公司持股比…◇。下属中电投融和租赁有限公司为主要发起人设立的融资租赁平台上海融和电科融资租赁有限公司为国家电力投资集团有限公司,▲=、充换电设施等业务板块开展经营租赁、融资租赁等相关业务主要围绕新能源车辆、电动船舶、电动工程机械、电动重卡,企业为主要服务对象以新能源车产业相关。限公司等其他发起人开展新能源领域业务合作公司该笔投资主要是为了与中电投融和租赁有,池、储能电池业务发展进一步推动公司动力电。

  产业相结合融资租赁与,源产业发展所需资金能够有效满足新能,行业展推动。关于加快融资租赁业发展的指导意见》2015年8月国务院办公厅发布《,通过融资租赁发展新能源汽车及配套设施提出在公交车▷☆■、出租车等用车领域鼓励。7年3月201,门发布《关于金融支持制造强国建设的指导意见》中国人民银行=●▽、工业和信息化部、证监会等五部,域融资租赁业务发展要求加快制造业领,股、参股等方式发起设立金融租赁公司积极支持符合条件的制造业企业通过控☆-▲,企业融资与融物的双重功能充分发挥融资租赁业务支持。

  发展需求涉及融资租赁业务的案例较为普遍目前新能源产业相关上市公司根据自身业务□=●,公司比亚迪●◆●、亿纬锂能例如锂离子电池相关,汽集团、广汽集团等以及下游整车厂上,式涉足融资租赁业务的情况均存在通过控股或者参股方。

  所述综上,资租赁有限公司和上海融和电科融资租赁有限公司公司从事的融资租赁业务涉及主体为宁德时代融…▪,营业务发展密切相关上述投资与公司主,展惯例及相关产业政策符合业态所需◆◁…、行业发,金融计算口径类别属于暂不纳入类。

  说明书签署日截至本募集--□,金额超过3发行人涉及▪■,讼、仲裁案件共计4宗000万元的未决诉,均为原告发行人,况如下具体情:

  被告/仲裁被申请人 主要诉讼请求/判决结果 进展情序号 案由 涉案金额(万元) 原告/仲裁申请人 况

  同纠纷 31 买卖合,.一审判决攀枝花七星光电科技有限公司应支付发行人货款3789.00 发行人 攀枝花七星光电科技有限公司 1,元及利息789万◇◇■;限公司应向发行人交付价值人民币12▲▪.一审判决攀枝花七星光电科技有,元的增值税专用发票523☆=△.016万。调解结案二审已▲△,执行完尚未毕

  专利权纠纷 32 侵害发明,航锂电科技有限公司等立即停止实施侵害发行人相关发明专利权的行为050•…•.00 发行人 中航锂电科技有限公司等 1★-.请求判令中…☆▪,销售侵害发行人专利权的产品包括停止制造、销售和许诺;限公司赔偿发行人经济损失32□▪.请求判令中航锂电科技有,元人民币000万◁★•;为制止 侵权支出的合理费用50万元人民币等3.请求判令中航锂电科技有限公司赔偿发行人。起诉讼已提▪★•,得受并获理

  型专利权纠纷 93 侵害实用新,锂电科技有限公司等立即停止实施侵害发行人相关实用新型专利权的行为900.00 发行人 中航锂电科技有限公司等 1.请求判令中航,销售侵害发行人专利权的产品包括停止制造▷=•、销售和许诺;公司等连带赔偿发行人经济损失92.请求判令中航锂电科技有限,元人民币800万;行人为制止侵权支出的合理费用100万元人民币等3.请求判令中航锂电科技有限公司等连带赔偿发…▼-。起诉讼已提…◁,得受并获理

  专利权纠纷 34 侵害发明,航锂电科技有限公司等立即停止实施侵害发行人相关发明专利权的行为050.00 发行人 中航锂电科技有限公司等 1=••.请求判令中○-▼,销售侵害发行人专利权的产品包括停止制造▷•■、销售和许诺;限公司赔偿发行人经济损失32◇▷◇.请求判令中航锂电科技有,元人民币000万;人为制止侵权支出的合理费用50万元人民币等3□▼.请求判令中航锂电科技有限公司赔偿发行。起诉讼已提,得受并获理

  述3上,案件涉案金额合计约19000万以上诉讼及仲裁,00万元789.☆-…,产绝对值比例约为0◆□☆.29%占发行人最近一期经审计净资。之发行人最近一期经审计净资产占比较小上述尚未结案的诉讼、仲裁涉案金额较,续经营状况造成重大不利影响不会对发行人资产状况或持◆●▼。

  年7月23日1、2018,具《行政处罚决定书(单位)》((杭)安监罚﹝2018﹞27-1号)上杭县安全生产监督管理局向发行人于2019年11月收购的龙岩思康出。处罚决定根据前述,组织专家审查试生产方案龙岩思康因试生产前未,行确认被处以警告并罚款2.5万元试生产时未组织专家对试生产条件进。

  9月20日2019年,(单位)》((杭)应急罚﹝2019﹞34-1号)上杭县应急管理局向龙岩思康出具《行政处罚决定书★☆•。处罚决定根据前述◇●○,的标志而被处以警告并罚款1.5万元龙岩思康因储存的化学危险品无明显。

  在发行人对其实施收购之前龙岩思康前述行政处罚发生,款并完成了对违法行为的整改且龙岩思康已在收购前缴纳罚,发行人受到的行政处罚前述行政处罚可不视为。外此…□,主营业务收入或净利润的比例均不到0.2%龙岩思康的主营业务收入或净利润占发行人的=▼…,财务情况影响轻微对公司的经营和。上综,行人本次发行的法律障碍上述行政处罚不构成发◁▲▲。

  年7月21日2、2020,正违法行为决定书》(闽龙杭环责改字[2020]11号)龙岩市上杭生态环境局向发行人子公司龙岩思康出具《责令改-□▷,述决定书根据前,目-◁-”未经生态环境部门审批即开工建设龙岩思康因“新型功能性氟材生产项,环境局责令停止建设被龙岩市上杭生态■=。

  21年8月27日出具《证明》龙岩市上杭生态环境局已于20,据要求停止建设龙岩思康已根,型功能性氟材生产项目环境影响评价报告书作出的批复并于2020年10月29日取得了该局就龙岩思康新•□▼,构成重大违法违规行为龙岩思康上述行为不□△,于重大行政处罚上述处罚也不属▽☆。处罚外除上述◁-,具之日不存在其他违反环境保护相关规定的行为龙岩思康自 2018年1月1日起至该证明出,作出的其他处罚未受到过该局。上综,行为不属于重大违法违规行为龙岩思康上述行政处罚所涉,行人本次发行的法律障碍上述行政处罚不构成发●…■。

  1年2月4日3、202○•○,处罚决定书》((杭)应急罚[2021]1-1号)上杭县应急管理局向发行人子公司龙岩思康出具《行政-■•。处罚决定根据前述,安全教育和培训情况等行为而被处以责令停产停业整顿并处以罚款32.5万元的行政处罚龙岩思康因相关车间内未设置明显的安全警示标志■□-、没有按照安全设施设计、未如实记录。

  已缴纳罚款龙岩思康,的《整改复查意见书》((杭)应急复查[2021]危化10号)并就整改情况取得了上杭县应急管理局于2021年4月20日出具。时同,局已出具《证明》上杭县应急管理◇◆,了全部罚款并对相关问题进行了整改确认龙岩思康已在规定时间内缴清•◁,员伤亡或不良社会影响未造成环境污染、人▷▲,思康恢复正常生产经营应急管理局已同意龙岩▲-。外此,主营业务收入或净利润的比例均不到0■-.2%龙岩思康的主营业务收入或净利润占发行人的,财务情况影响轻微对公司的经营和。上综,行人本次发行的法律障碍上述行政处罚不构成发。

  年4月30日4、2021,决定书》(皇关处四简决字[2021]0243号)中华人民共和国深圳皇岗海关向发行人出具《行政处罚。处罚决定根据前述,情形而被中华人民共和国皇岗海关根据《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》第五十一条第一款的规定处以罚款0.5万元发行人因2021年4月3日以一般贸易方式申报的货物存在未能提供《出境危险货物运输包装使用鉴定结果单》▽△◇、与申报不符的◇-。30日全额缴纳了上述罚款发行人已于2021年4月。

  上综●○◇,政处罚处罚金额较小发行人上述海关行,重的行政处罚不属于情节严,次发行的法律障碍不构成发行人本•▷。

  年7月23日5-◁◆、2021,罚决定书(单位)》((湘长宁乡)安监工矿科罚单[2021]nxxlyh1号)宁乡市应急管理局向发行人所控制的孙公司湖南邦普循环科技有限公司出具《行政处▼▼□,全主体责任、未严格依法组织项目建设、未对铝渣的生产工序和储存进行风险分析等行为就湖南邦普于2021年1月7日发生的燃爆事故中存在的未严格落实安全生产和消防安◇■,普给予49.98万元罚款的行政处罚根据《安全生产法》规定决定对湖南邦▪=。月27日全额缴纳了上述罚款湖南邦普已于2021年7☆=。

  5月12日2021年,政府出具批复长沙市人民,一般生产安全责任事故确认上述事故是一起。外此▽-=,故发生后上述事,停生产并进行整改湖南邦普对工厂暂,应急管理局批复同意后复工复产经相关专家组审查并经长沙市。防救援大队已分别出具说明确认宁乡市应急管理局、宁乡市消,至说明出具日湖南邦普截,政处罚■=◇、不存在重大消防安全违法行为未受到较大及以上生产安全事故的行。

  年来近◇□,问题日益突出全球生态环境…=,等问题亟待解决全球气候变暖□△,清洁能源加速转型各国政府均提出向☆▷。2030年前达到峰值中国提出了碳排放在◁□■,实现碳中和的目标在2060年前;法案》等新能源发展措施欧盟则发布了《欧洲气候,放量与1990年相比至少削减55%要求成员国2030年的温室气体排,全欧盟范围内的碳中和并在2050年实现;布重返《巴黎协议》美国新一届政府宣,量占新车总销量50%的目标设定了2030年零排放车销,0年实现碳中和并承诺到205。

  的重要领域作为碳减排,生产领域向新能源转型是大势所趋交通运输行业、发电行业以及工业。输行业中交通运,交通工具电动化率的提升减排将主要依靠汽车等◇▼。行业中发电,发电占比将快速提升光伏、风电等新能源,设施也将迎来快速增长储能作为其重要配套,密度的储能技术将是储能行业发展目标低成本、长寿命、高安全性、高能量□◇。生产领域在工业▷★,□◁、石油、天然气供能目前主要依赖煤炭,碳减排为实现,应用场景将持续增加工业生产中的电动化。源发展趋势日渐明朗随着全社会的清洁能,将迎来广阔的发展空间新能源车和储能行业。

  前当,和产业变革蓬勃发展全球新一轮科技革命■○▷,息通信等领域加速融合汽车与能源▽▽、交通、信,源消费结构和社会运行方式发生深刻变革推动汽车产品形态▲…▷、交通出行模式、能,前所未有的发展机遇新能源车产业面临▪▲□。

  II数据根据GG◇•,车销量为319.8万辆2020年全球新能源=▽▽,均复合增长率为34.5%2015年到2020年年▷▼, 2015年0.8%增长全球汽车电动化渗透率也由到

  的4.1%2020年•△▽。年来近,取得了举世瞩目的成就我国新能源车产业发展,模多年位居全球第一新能源车产销市场规。汽协数据根据中,车销量136.7万辆2020年我国新能源,13.4%同比增长;能源车销量120■▲◁.6万2021年1-6月新●●-,07.0%同比增长2●▽,率达9.4%新能源车渗透。动了动力电池产业的迅速发展新能源车产业的增长有效带,II数据根据GG▽□•,池出货量为186GWh2020年全球动力电-•,45.3%同比增长;力电池出货量为145GWh2021年1-6月全球动▼□▽,63.6%同比增长1。

  车的趋势愈发明显新能源车替代燃油,渗透率的大幅增长随着全球新能源车,量将迈入“TWh▽●•”时代未来几年动力电池出货。业迅速增长动力电池行,进一步提升产业集中度,企业将更加受益行业内的龙头。

  能源转型成为全球共识随着传统能源向清洁◁▽●,化石能源的革命正在加速到来以风电、光伏等清洁能源替代,源存在不稳定、不均衡的特点而新能源发电相较于传统能…•-,(包括可再生能源并网、电力调峰、系统调频等)从而催生了发电侧和电网侧储能快速增长的需求,助于绿色能源的广泛利用储能产品应用的普及将有,潜力巨大市场发展。电侧在用,电可靠性、峰谷价差和容量电费管理等储能主要用于电力自发自用□◆☆、提升供,性能的提高和用户满意度的提升随着储能产品安全性••□、稳定性等,侧储能需求快速增长工商业=▽■、家庭等用电。

  方面政策▪○,市场来看从国外,0年9月202▷◆○,030年气候目标计划》欧盟委员会推出了《2,比从目前的32%提高至65%以上到2030年计划可再生能源发电占,升有望拉动储能需求增长可再生能源装机的占比提。市场来看从国内,1年7月202,于加快推动新型储能发展的指导意见》国家发改委…▼□、国家能源局联合发布《关,025年提出到2▷□,商业化初期向规模化发展转变实现锂离子电池等新型储能从,模达3装机规,千瓦以上000万。30年到20,全面市场化发展实现新型储能•▷,峰▽◁◁、碳中和的关键支撑之一新型储能成为能源领域碳达。1年7月202,步完善分时电价机制的通知》国家发改委发布《关于进一,六个方面对现行分时电价机制作了进一步完善在优化峰谷电价机制◇◁▪、建立尖峰电价机制等◆◁○,提供了更大空间为储能加快发展。1年8月202☆▽•,源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》国家发展改革委、国家能源局发布《关于鼓励可再生能=■,或调峰能力增加并网规模鼓励发电企业自建储能…-…,加可再生能源并网规模引导市场主体多渠道增◁◇★。

  II数据根据GG•▽,子电池出货量为27GWh2020年全球储能锂离,58◆•▷.8%同比增长☆▽,出货量为16▲▪☆.2GWh其中中国储能锂离子电池,70▪△.5%同比增长。年1-6月2021◆■,出货量达18GWh全球储能锂离子电池,10GWh同比增长80%较2020年1-6月的,池出货量为11GWh其中中国储能锂离子电□-,■▼.5GWh同比增长100%较2020年1-6月的5。

  来未•□○,持续增长、国内外对储能领域政策实施力度的加大随着“双碳”目标下电力清洁化加速带来储能需求,循环寿命的提高等因素叠加以及锂电池成本的下降与,快速发展阶段储能市场迎来▪▷。

  的新能源创新科技公司4、公司是全球领先-◆•,以及规模效应等方面具有显著的优势在产品技术、客户资源★▪▽、人才聚集,展潜力可未来发期

  新能源创新科技公司公司是全球领先的◆▪,、高素质的管理团队和显著的规模优势具备完善的研发体系、广泛的客户基础。续增长的环境下在新能源行业持,、规模效应等多方面优势继续保持较快增长公司凭借产品技术▼▲●、客户资源●★■、人才聚集。search数据根据SNE Re,电池使用量连续四年排名全球第一公司2017-2020年动力。

  术方面产品技,和技术工艺的研发公司高度重视产品•◁◇,验证、工艺制造等领域完善的研发体系建立了涵盖产品研发、工程设计、测试▼▷☆。年9月 30日截至2021,公司共拥有3公司及其子•●,及589项境外专利566项境内专利,和境外专利合计4正在申请的境内,0项31◁▼,技术人员9拥有研发,1名49,实力在行业内处于领先整体研发团队规模和,发技术水平的提升持续推动公司研。

  源方面客户资,广泛的客户基础公司拥有业内最,布的新能源车型有效目录共52021年1-9月工信部公,余款车型500,池的车型占比约54%其中由公司配套动力电,的动力电池厂商是配套车型最多。=■、北汽=☆、蔚来、小鹏等车企配套动力电池产品公司在国内市场为上汽■◁、一汽◁▷▷、吉利、宇通;(Daimler)、标致雪铁龙(PSA)等国际车企品牌深化合作在海外市场进一步与特斯拉(Tesla)、宝马(BMW)、戴姆勒,地位提供有力保障为稳固行业领先。

  集方面人才聚◁□■,化、国际化的管理团队公司拥有专业化、多元,累了深厚的专业知识和丰富的实践经验核心管理人员在动力电池及相关领域积。激励机制为纽带公司以良性的-▽,秀的行业人才和管理团队聚集了一批在电池领域优,技术与新产品的研发方向把握了行业发展趋势、-□☆,展奠定了坚实基础为公司的持续发。

  目标已成共识全球“双碳-•”,和地区纷纷制定了新能源发展相关政策我国、欧盟、美国等全球各主要国家。以及工业生产领域向新能源转型随着交通运输行业、发电行业,场景持续增加电动化应用☆●◇,化转型的趋势日渐明朗相关产业向能源清洁▪▼■。

  台了一系列新能源产业支持性政策我国围绕○•◇“碳中和”目标陆续出•◁,是新能源产业发展的核心新能源车和清洁能源发电◆★☆。链的关键环节和核心部件动力电池是新能源车价值,发电消纳问题的重要手段储能电池是解决清洁能源□…◇。能建设项目和新能源先进技术研发与应用项目本次募投项目包括动力电池和储能电池相关产,”目标和相关产业政策的具体举措实施上述项目是响应国家□□“双碳,、助力全社会向清洁能源转型有利于促进新能源行业发展。

  渗透率不断提升随着新能源车,来几年迈入“TWh”时代全球动力电池产业预计在未;时同●◇,等清洁能源是实现碳中和的必由之路在全球范围内大力发展风电□◇、光伏◇☆●,迎来爆发式增长储能行业已经◇-,的发展空间具有广阔。

  力电池和储能电池企业公司是全球领先的动,池销量连续四年位居全球第一位2017年至2020年动力电,各方面已处于市场领先地位公司在技术▲•、研发、生产等。长的市场需求为满足快速增,好前瞻性布局公司需要做=▼◇,于公司稳步扩张产能本次募投项目将有助□▲◇,领先地位稳固行业▲▪。

  三年最近=◇,分别为 199公司研发费用,万元▪●、299100-◁▪.04,万元和356210☆◁▪.75,77万元937.,72%、6▲◇▽.53%和7.09%占各期营业收入的比重分别为6.▪◆,持续增长研发投入。领域拥有核心技术优势及可持续研发能力公司在电池材料、电池系统等产业链关键。储能市场的快速发展随着全球动力电池及▲☆△,品更新步伐加快技术迭代、产,优势…●•、布局先进技术为继续保持公司技术-★,大研发投入公司需要增。

  、电化学储能技术国家工程研究中心现有研发资源本次募投项目中研发项目将依托21C创新实验室▲●,展关键技术研发平台搭建新能源产业发,设备及软件系统等购置相应的研发△○,离子电池产业链关键材料及设备开发、大规模储能系统、智慧能源网络等开展新一代动力及储能电池关键材料体系研发、结构设计及智能制造、钠▪-▪,术的研发与产业应用推动新能源先进技◆▼▽。善公司研发体系●◁、拓展研发领域上述研发项目将促使公司持续完,推动产业技术变革巩固技术优势△◇◁、★★△,司未来的发展空间从而进一步提升公。

  年来近,模快速发展公司业务规,元增长到2020年的503.19亿元营业收入由2016年的148◁★◇.79亿。加和研发力度的加强公司产能规模的增●•…,的资本投入都需要大量。外此▽-○,年9月30日截至2021,并口径)为67.82%公司的资产负债率(合,升公司净资产规模本次发行可以提,产负债率降低资○■,本结构改善资▽▼,务稳健性增强财。

  次发行通过本,康和可持续的业务发展资金需求可以更好地满足公司快速•▪、健=○◇,公司资本实力进一步增强,能力和抗风险能力提升公司的盈利,股东的利益符合全体。

  为不超过35名特定对象本次发行股票的发行对象◇◆。司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内外机构投资者和自然人等合法投资者本次发行对象为具备届时有效法律法规规定认购条件的证券投资基金管理公司-☆、证券公司、信托投资公。人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的证券投资基金管理公司、证券公司…▪、合格境外机构投资者、,发行对象视为一个;作为发行对象的信托投资公司★▼…,有资金认购只能以自。

  行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后最终发行对象由董事会根据股东大会的授权在本次发,证券交易所的相关规定按照中国证监会、深圳▼☆,荐机构(主承销商)协商确定根据竞价结果与本次发行的保。发行股票的发行对象有新的规定若国家法律▼…▪、法规对向特定对象,规定进行调整公司将按新的。

  股票尚无确定的发行对象公司本次向特定对象发行▼--,对象与公司的关系因而无法确定发行△○•。报告书中披露发行对象与公司的关系公司将在发行结束后公告的发行情况。

  特定对象发行的方式本次发行全部采取向○△。同意注册决定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票公司将在经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出。

  为不超过35名特定对象本次发行股票的发行对象。司、财务公司、保险机构投资者▽▼▲、合格境外机构投资者、其他境内外机构投资者和自然人等合法投资者本次发行对象为具备届时有效法律法规规定认购条件的证券投资基金管理公司▲△、证券公司◆☆、信托投资公。人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的证券投资基金管理公司、证券公司●▷、合格境外机构投资者◆=▲、,发行对象视为一个;作为发行对象的信托投资公司◇▼,有资金认购只能以自。

  行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后最终发行对象由董事会根据股东大会的授权在本次发,证券交易所的相关规定按照中国证监会▽-▲、深圳,荐机构(主承销商)协商确定根据竞价结果与本次发行的保。发行股票的发行对象有新的规定若国家法律□▷、法规对向特定对象◇•,规定进行调整公司将按新的。

  股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%(定价基准日前20个交易日A。

  派发股利=○、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生,将作相应调整本次发行底价▷◁。式如下调整方:

  中其▷▽,前发行价格P0为调整,发现金股利D为每股派,股或转增股本数N为每股送红,后发行底价P1为调整。

  易所审核通过并获得中国证监会同意注册后最终发行价格将在本次发行经过深圳证券交▷■,证券交易所的相关规定按照中国证监会、深圳,权与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授。

  按照募集资金总额除以发行价格确定本次向特定对象发行股票的发行数量▲…,前公司总股本的10%同时不超过本次发行,过232即不超□○△,009,(含本数)780股◁▽△,意注册的数量为准并以中国证监会同。授权☆□、中国证监会相关规定及发行时的实际情况最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的,(主承销商)协商确定与本次发行的保荐机构▪☆△。

  议公告日至发行日期间在本次发行的董事会决,注销等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动若发生送股☆◇、资本公积金转增股本、股权激励◁△▼、股票回购,量上限将作相应调整则本次发行的股票数□■。

  股票完成后本次发行◇●,日起至少6个月内不得转让或上市交易发行对象认购的股份自本次发行结束之▲▲☆,圳证券交易所的有关规定执行限售期满后按中国证监会及深☆…★。

  行结束后本次发●●▪,转增股本等原因增加的公司股份由于公司送红股▽•◇、资本公积金,述限售期安排亦应遵守上。法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定本次发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守◇□。

  行完成后本次发,完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行。

  资金总额不超过4本次发行股票募集☆■,005-•◁,(含本数)000万元■▽,拟全部用于以下项目在扣除发行费用后:

  集资金到位前在本次发行募,投资项目的实际情况公司将根据募集资金,金先行投入以自筹资,相关规定的程序予以置换并在募集资金到位后按照▷●。金到位后募集资,金净额少于拟投入募集资金总额若扣除发行费用后的实际募集资,金投资项目范围内在本次发行募集资◁•,际募集资金数额公司将根据实,重缓急等情况按照项目的轻,项目、优先顺序及各项目的具体投资额调整并最终决定募集资金的具体投资,分由公司自筹解决募集资金不足部。

  说明书签署日截至本募集,未确定发行对象公司本次发行尚。结束后公告的发行情况报告书中披露本次发行是否构成关联交易将在发行。

  行前后本次发■◁,梅山保税港区瑞庭投资有限公司上市公司的控股股东均为宁波,为曾毓群和李平实际控制人均。公司控制权发生变化本次发行不会导致。

  议◁=▼、2021年第一次临时股东大会及第二届董事会第三十九次会议审议通过公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第二届董事会第三十二次会。

  律法规规定根据有关法,过、中国证监会同意注册后方可实施本次发行尚需深圳证券交易所审核通◆•▪。审批手续之后在完成上述,任公司深圳分公司申请办理股票发行-▽、登记和上市事宜公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责,行的全部呈报批准程序完成本次向特定对象发★▽。

  资金总额不超过4本次发行股票募集,005,(含本数)000万元,拟全部用于以下项目在扣除发行费用后▪□☆:

  集资金到位前在本次发行募☆☆,投资项目的实际情况公司将根据募集资金,金先行投入以自筹资,相关规定的程序予以置换并在募集资金到位后按照。金到位后募集资▪☆,金净额少于拟投入募集资金总额若扣除发行费用后的实际募集资,金投资项目范围内在本次发行募集资,际募集资金数额公司将根据实▷=,重缓急等情况按照项目的轻,项目、优先顺序及各项目的具体投资额调整并最终决定募集资金的具体投资,分由公司自筹解决募集资金不足部◆○。

  福鼎时代新能源科技有限公司经营主体:公司全资子公司,资金到位后本次募集,资金投入福鼎时代新能源科技有限公公司将以借款或增资等方式将募集司

  工程和绿化等室外配套设施工程以及土地购置费用该项目建筑工程费主要包括厂房等土建工程、辅助,估算建筑造价根据项目需要,如下具体:

  工程设计费•□、工程建设监理费等该项目工程建设其他费用主要为,有相关项目费用的报价估算参考行业定价标准或公司现,用估算金额为46工程建设其他费◆□•,7万元24。

  的配套设施等客观条件结合本项目所处区域,建筑工程费的一定比例计算本项目预备费的估算采用,算金额为9预备费估,7万元07•▼•。

  目规划建设的产能和技术要求设备购置及安装主要根据项,节所需的设备清单拟定各个生产环,备报价估算结合相关设--,如下具体■…▽:

  产后流动资产和流动负债各项构成分别估算本项目流动资金需求估算按照募投项目投。本项目的情况根据公司和,资金金额为23本项目铺底流动,4万元72•★。

  说明书签署日截至本募集,目的备案、环评工作公司已完成本募投项■△=,前期工作开始启动。产权证正在办理中本项目部分土地•▽▲,理产权证的项目用地针对该部分尚未办▽■,出具了专项说明福鼎市人民政府•▼,地使用权不存在障碍确认福鼎时代取得土。

  期为48个月本项目建设,投资为1预计总▼☆,378,0万元26,集资金1拟使用募,205,0万元00=•□。集资金到位之前在本次发行募•-,资金先行投入公司以自筹▷•,资金到位后并在募集,以募集资金置换自筹资金按照相关法规规定的程序,度逐步投入募集资金后续再根据项目进,募集资金使用完毕在项目建设期内将。

  东瑞庆时代新能源科技有限公司经营主体:公司全资子公司广,资金到位后本次募集□■◇,金投入广东瑞庆时代新能源科技有限公公司将以借款或增资等方式将募集资司

  绿化等室外配套设施工程和土地购置费等该项目建筑工程费主要包括土建工程、,估算建筑造价根据项目需要▲▪▷,如下具体◇…□:

  工程设计费、工程建设监理费等该项目工程建设其他费用主要为,有相关项目费用的报价估算参考行业定价标准或公司现,用估算金额为20工程建设其他费,7万元47。

  的配套设施等客观条件结合本项目所处区域,建筑工程费的一定比例计算本项目预备费的估算采用,算金额为5预备费估,9万元87。

  目规划建设的产能和技术要求设备购置及安装主要根据项,节所需的设备清单拟定各个生产环,备报价估算结合相关设▽○▽,如下具体:

  产后流动资产和流动负债各项构成分别估算本项目流动资金需求估算按照募投项目投。本项目的情况根据公司和▷■□,材料资金储备金额为300本项目铺底流动资金及原,0万元00★▲▼。

  期为40个月本项目建设□▪△,投资为1预计总,002,0万元00,集资金1拟使用募,701◇▲△,0万元00▲□。集资金到位之前在本次发行募,资金先行投入公司以自筹○•□,资金到位后并在募集☆•,以募集资金置换自筹资金按照相关法规规定的程序…●◇,度逐步投入募集资金后续再根据项目进,募集资金使用完毕在项目建设期内将。

  江苏时代新能源科技有限公司经营主体◇▷■:公司全资子公司,资金到位后本次募集★•△,资金投入江苏时代新能源科技有限公公司将以借款或增资等方式将募集司

  绿化等室外配套设施工程和土地购置费等该项目建筑工程费主要包括土建工程、,估算建筑造价根据项目需要,如下具体:

  工程设计费、工程建设监理费等该项目工程建设其他费用主要为,有相关项目费用的报价估算参考行业定价标准或公司现,用估算金额为72工程建设其他费,0万元98。

  的配套设施等客观条件结合本项目所处区域,建筑工程费的一定比例计算本项目预备费的估算采用,金额为53预备费估算,0万元81▽…☆。

  目规划建设的产能和技术要求设备购置及安装主要根据项◇★○,节所需的设备清单拟定各个生产环,备报价估算结合相关设…•,如下具体:

  产后流动资产和流动负债各项构成分别估算本项目流动资金需求估算按照募投项目投☆◆。本项目的情况根据公司和△…,资金金额为35本项目铺底流动,0万元00◁=。

  期为24个月本项目建设▷-,投资为1预计总,651,0万元00○◆,资金650拟使用募集△●★,0万元00。集资金到位之前在本次发行募◁•,资金先行投入公司以自筹,资金到位后并在募集,以募集资金置换自筹资金按照相关法规规定的程序,度逐步投入募集资金后续再根据项目进=-,募集资金使用完毕在项目建设期内将。

  德蕉城时代新能源科技有限公司经营主体:公司全资子公司宁,资金到位后本次募集,金投入宁德蕉城时代新能源科技有限公公司将以借款或增资等方式将募集资司

  程、绿化等室外配套设施工程和土地购置费等该项目建筑工程费主要包土建工程、辅助工,估算建筑造价根据项目需要,如下具体:

  工程设计费、工程建设监理费等该项目工程建设其他费用主要为,有相关项目费用的报价估算参考行业定价标准或公司现,用估算金额为20工程建设其他费△△,8万元61▽▼○。

  的配套设施等客观条件结合本项目所处区域,建筑工程费的一定比例计算本项目预备费的估算采用,算金额为4预备费估,1万元29▲▽△。

  目规划建设的产能和技术要求设备购置及安装主要根据项●=▪,节所需的设备清单拟定各个生产环,备报价估算结合相关设,如下具体■○□:

  产后流动资产和流动负债各项构成分别估算本项目流动资金需求估算按照募投项目投。本项目的情况根据公司和◁•,动资金金额为9本项目铺底流,00万元972☆•.。

  期为42个月本项目建设▷△◆,资为731预计总投,2万元99,资金460拟使用募集,0万元00。集资金到位之前在本次发行募,资金先行投入公司以自筹==○,资金到位后并在募集,以募集资金置换自筹资金按照相关法规规定的程序,度逐步投入募集资金后续再根据项目进,募集资金使用完毕在项目建设期内将。

  化学储能技术国家工程研究中心等现有研发资源建设内容:利用宁德时代21C创新实验室•▲、电○▽,展关键技术研发平台搭建新能源产业发,设备及软件系统等购置相应的研发,离子电池产业链关键材料及设备开发▪▼、大规模储能系统、智慧能源网络等开展新一代动力及储能电池关键材料体系研发、结构设计及智能制造=◁◇、钠,术的研发与产业应用推动新能源先进技。

  好•▪•、技术先进的研发测试设备该项目拟购置精度高、稳定性,镜▼■△、充放电测试机、水份仪、X射线光电子能谱仪等主要包括振动台系统◆-◆、显微镜、球差电镜、双束电,计338金额共◇=,9万元13◇▽=。

  研发项目对于本▲▪,开发风险为了降低▲■▪,发质量提升开◆□▽,数设定◇■▪、物化性质模拟◁▼、数学建模等软件公司还需要配备安装必要的材料基本参☆▷★,误实验减少错…▽●,不必要的研发成本支出节省项目开发过程中,资金合计11软件安装规划,1万元86。

  料费用、水电气暖、日常管理成本、人员工资等项目运营经费主要为研发过程中所需支付的材,350共计○▽▼,0万元00。

  研发体系的一部分本项目作为公司…△,的财务评价不进行单独。实施后本项目,键材料及设备开发、大规模储能系统◁☆、智慧能源网络等新能源先进技术水平将有效提升电池关键材料体系、结构设计及智能制造、钠离子电池产业链关。目标来看从长远,核心竞争力将提升企业,发展具有重大意义对于企业的可持续。

  说明书签署日截至本募集,投项目的备案工作公司已完成本募◆△。管理目录(2021年版)》规定根据《建设项目环境影响评价分类▲=,地 ”不产生实验室废气、废水和危险废物类别该项目属于◆■▪“98专业实验室▷▽、研发(试验)基,开始启动前期工作无需办理环评手续。用于技术研发本项目主要,市不动产权第0004126号的土地上开展在公司现有权利证书号为闽(2020)宁德,资及新增用地不涉及土建投▲…▲。

  周期为5年本项目实施,资为700预计总投,0万元00…◆★,资金700拟使用募集,0万元00。集资金到位之前在本次发行募▲•,资金先行投入公司以自筹,资金到位后并在募集,以募集资金置换自筹资金按照相关法规规定的程序,度逐步投入募集资金后续再根据项目进,将募集资金使用完毕在项目实施周期内■•。

  发费用均费用化报告期内公司研◇▪•,用资本化的情形不存在研发费▷☆…。说明书签署日截至本募集,在研发费用拟资本化的情形公司预计本项目未来也不存•☆◁。

  期工作筹备阶段该项目尚处于前◇•△,发展关键技术研发平台项目将搭建新能源产业=▪,设备及软件系统等购置相应的研发△◇,离子电池产业链关键材料及设备开发-△◁、大规模储能系统、智慧能源网络等开展新一代动力及储能电池关键材料体系研发、结构设计及智能制造、钠,术的研发与产业应用推动新能源先进技▼◁。司开发高性能材料项目将有助于公◆•,体系创新实现材料;耗和成本、提高效率通过系统优化降低能,统结构创新从而实现系;质量、自升级的极限制造创新等打造灵活、高效、低成本、高=•。

  产项目(四期)◁△☆、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目(车里湾项目)均为动力电池和储能电池相关产能建设项目福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期•=◁、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生,测算情况如下上述项目效益••-:

  入测算中在营业收,经营情况和未来行业发展状况公司充分考虑了公司历史实际△▷,原则进行估计以谨慎性为。

  用、人工成本、修理费、折旧费、管理费用、销售费用等项目的总成本费用主要包括原材料成本☆▽★、外购燃料动力费。

  的最主要构成部分原材料是生产成本,产品的不同上下浮动具体金额根据项目,实际情况符合公司。材料□☆、隔膜、铜箔○▷■、铝箔、箱体△◇▪、线束等原材料主要包括正极材料、电解液■▲■、负极▼•;、电力▷•、天然气▽◁▲、蒸汽燃料动力主要包括水▲▷。要原材料和动力耗用情况、市场价格以及采购价格确定原材料及燃料动力成本参考公司报告期内同类产品主▽□。

  薪资水平□▽、募投项目建设所在地平均薪资水平进行测算人工成本根据项目需要使用的人员数量及参考公司实际,每年一定的薪资水平上浮并基于谨慎性原则考虑了▽△。

  用按照计划人数和人均薪酬预测管理费用和销售费用中的人员费★▼●,的薪资水平上浮并考虑每年一定。中其,基地的业务成熟情况销售费用根据不同=☆△,有所不同销售费用,售费用相对较低成熟的市场销△◇,费用相对较低而新市场销售。

  述测算根据上,各年度平均毛利率在17%至22%之间本次向特定对象发行产能建设项目达产后,6%至17%之间内部收益率在1○•。公司历史实际经营情况和未来行业发展状况公司本次募投项目的效益测算充分考虑了,果合理、谨慎测算依据和结。

  产项目(四期)▲▼●、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目(车里湾项目)均为动力电池和储能电池相关产能建设项目福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生,性及可行性分析如下上述项目建设的必要:

  目标和相关产业政策①响应国家-▼“双碳•-•”,业快速发展的市场机遇迎接新能源车和储能产△•■,户日益增长的需满足市场和客求

  目标已达成共识全球=★“双碳”,区纷纷制定了促进新能源发展的相关政策我国、欧盟、美国等全球各主要国家和地,发展趋势日渐明朗全社会向清洁能源★=●。结构深刻变革随着能源消费,场将保持快速发展新能源车及储能市,需求日益增长市场和客户。

  车方面新能源▷▲,II数据根据GG,车销量为319.8万辆2020年全球新能源▽▼□,均复合增长率为34.5%2015年到2020年年,良好的发展态势并将持续保持。市场的强劲需求新能源车终端◆●,行业的高速发展将带动动力电池=☆•,前所未有的发展机遇动力电池产业亦面临•□。

  场方面储能市○=■,II数据根据GG,子电池出货量为27GWh2020年全球储能锂离=○★,58◆=….8%同比增长,出货量为16.2GWh其中中国储能锂离子电池,70.5%同比增长。市场的快速发展随着电化学储能,广阔的发展空间储能行业将迎来。

  广泛的客户基础公司拥有业内最,池及储能产业深耕动力电,括国内外知名企业公司的主要客户包,具备很强的成长性未来在新能源领域■▪。能源车及储能市场变革仍有不足公司目前产能规模应对未来新,项目的建设通过上述,公司在全球市场产能不足的问题能够有效缓解未来一定期间内,的供应能力提高产品,电池和储能电池的需求量进而满足下游客户对动力,具有必要性项目建设。

  渗透率的大幅增长随着全球新能源车▷◇=,量将迈入“TWh”时代未来几年动力电池出货,经迎来爆发式增长同时储能行业已。年1-9月2021=•,用率达 97.30%公司锂电池产品产能利••▲,长的市场需求为满足快速增,好前瞻性布局公司需要做,于公司稳步扩张产能本次募投项目将有助▽◆=,领先地位稳固行业。外此-…▲,建产能规模公司通过扩,等资源的利用效率提升设备、人力;品性能提升产,产出规模扩大产品,模化效应增强规,、能耗以及原材料等综合成本平摊生产过程中产生的三费,池产品的价格进而降低电■●,力电池领域的竞争优势强化产品端在全球动,具有必要性项目建设△△。

  双碳●☆○”目标的背景下①在加快推进实现▪●•“,次建设项目的实施提供了政策基国家产业政策的大力支持为本础

  发展的动力源泉能源是国家经济,双碳”目标的背景下在加快推进实现“,洁、高效的能源体系的重要组成部分新能源车和储能产业是构建绿色△●、清。年来近,技部▽◁、生态环境部等多个部委统筹规划国务院及发改委、工信部、财政部、科,19-2020年)》《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》《贯彻落研究、制定并陆续出台了《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(20实

  广泛的客户基础公司拥有业内最,□☆、北汽、蔚来▼…-、小鹏等车企配套动力电池产品公司在国内市场为上汽▼☆、一汽、吉利、宇通▪□;(Daimler)、标致雪铁龙(PSA)等国际车企品牌深化合作在海外市场进一步与特斯拉(Tesla)▽▽●、宝马(BMW)、戴姆勒,行业领先地位提供有力保障为公司持续获取订单▲▷□、稳固=▼。

  时代迈进以及储能行业迎来爆发式增长随着全球动力电池产业向“TWh◇•★”,能预计将得到有效消化公司本次募投项目产。

  和技术工艺的研发公司高度重视产品,验证△□▷、工艺制造等领域完善的研发体系建立了涵盖产品研发、工程设计、测试。等领域均具有深厚的布局公司在技术-☆○、专利◁◆•、设备,成化生产方面处于行业领先地位在产线自动化控制、智能化、集•=☆,划将具有促进作用技术领域对产能规•◇▷,更具有时效性使产能建设。

  新能源创新科技公司公司作为全球领先的□•,研发投入亟需加大,料微观机理通过深入材,性能材料开发高◇=▪,料体系创新从而实现材◆●◆。局电池上游产业链公司除了提前布,应链稳定外以保障供,更低的新型电池技术也需要研发布局成本□★。此为•▽,算平台和模拟仿真技术公司不断通过高通量计,法和强大的算力以及先进的算,行业领先优势的新型电化学材料与技术开发包括钠离子电池在内的多项具备。也是公司长期稳定发展的重要保障多元的技术路线、高性能的材料◁△▲。

  现系统结构创新的重要保障持续的研发投入是公司实▷…☆。电芯直接集成到电池包公司的CTP技术可将,模组组装环省去电池。

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